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  水泥价格暴涨盈利拐点显现  

 

8月底,华东、中南多地水泥价格开始调涨,下游需求持续回升,企业发货量普遍增加,时点较市场预期的9月上旬略早。业内人士预计,本周涨价将向其他区域蔓延,行业旺季提价模式有望就此开启。

数字水泥网最新数据显示,上周全国水泥均价环比上涨0.38%,江西南昌、广西南宁、湖南长株潭、江苏盐城、浙江金建兰和河南平顶山等地价格普遍上调10至30元/吨,上涨品种以低等级袋装为主,无下跌区域。

8月下旬,天气较好各区域下游需求环比小幅上升。从市场调查情况看,企业发货量普遍增加5%至10%,较好地区增加20%。上周全国水泥库存70.3%,环比下降0.3个百分点,熟料库存为68.7%,环比下降2.7个百分点,大部分地区水泥和熟料库存均开始下降。其中,中南地区熟料库存大幅下降7.5个百分点,为水泥价格上涨奠定了良好基础。

今年淡季水泥价格超预期回落,使处在价格底部区域企业的协同积极性明显提高,这是推动价格底部较早回升的又一因素。

各区域中,华东局部地区需求回暖,价格提升较快。上周江西南昌、抚州以及九江地区水泥价格普遍上调10至20元/吨。进入8月下旬,下游农村和工程需求环比逐步提升,企业发货量增加20%左右。浙江南部金建兰以及沿海台州等地低标号水泥价格小幅上调10元/吨,以上区域价格上调多与前期熟料价格上调,以及企业主动拉涨有关,下游需求恢复一般。江苏苏北盐城和淮安地区下游农村需求增加明显,企业发货量提升10%至20%,低标号价格小幅上调10至15元/吨。

中南地区上周价格上调幅度较大。其中,湖南长株潭地区领涨,当地主导企业大幅上调水泥价格30元/吨。8月27日,南方首先公布价格上调30元/吨,随后中材和华新对外公布上调。由于一次上调幅度较大,而下游需求恢复温和,因此实际成交或会略低于上调幅度。广西南部地区低标号价格小幅上调10元/吨。据了解,进入8月中下旬,企业日发货多数恢复到八至九成,库存压力下降,加之珠三角价格上涨带动,企业推动低标号价格开始走高,预计9月上旬,高标号价格有望跟随上调。

需求方面,由于经济数据并没有出现持续超预期复苏,经济下行压力仍在。因此,地产、基建等投资领域需求将保持平稳增长,而各地陆续引入民资参与公共基础设施建设,有望加快部分项目建设速度。

公司方面,巢东股份受益于价格回升带来的盈利向好。江西水泥除了受益价格回升,还存在国资改革预期,公司实际控制人为江西国资委。冀东水泥、金隅股份将长期受益京津冀一体化建设带来的需求增长。

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新疆水泥价格开始启动。进入6月,乌鲁木齐42.5水泥市场价上调40元/吨。根据我们从企业了解的情况,东疆哈密地区水泥价格在兰新二线等大型工程的拉动下启动更早,已超出去年同期水平;南疆地区水泥价格在前期已有所上调。

新疆固定资产投资增速仍处较低水平。5月份,新疆固定资产投资同比增速经PPI校准后仅为15.6%,低于全国17.1%的增速。新疆投资增速还有充裕的回升空间,水泥价格的上涨很可能只是刚刚开始。

类比内蒙,我们认为新疆大开发将给区内水泥行业带来长期景气。煤炭资源的开发带动了内蒙经济的迅猛增长,2000~2009年内蒙原煤产量、人均GDP、城镇固定资产投资、水泥产量分别增长了8.3、6.2、19.9、6.8倍。新疆拥有同样出色的资源优势,但目前各项指标均已经大幅落后于内蒙。我们有理由相信内蒙的今天就是新疆的明天,十年新疆大开发将为区内水泥行业带来长期景气。

公司扩大疆内市场份额,巩固领先优势。通过新建米东二期、哈密、布尔津、阿克苏、喀什二期、叶城、阜康等多条生产线,公司在疆内的权益产能未来三年内翻番。我们预计届时公司市场份额将达到50%左右,领先优势得进一步巩固。

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